La Chine est un acteur mondial clé dans le commerce du contreplaqué. Depuis le XXe siècle, elle est un important importateur de produits en contreplaqué. Après son adhésion à l'OMC, les exportations chinoises de contreplaqué ont connu une croissance rapide, faisant du pays l'un des principaux exportateurs. Les exportations ont contribué de manière significative au développement de haute-qualité du secteur et ont stimulé la croissance économique nationale. Cependant, ces dernières années, l'industrie a été confrontée à de multiples défis, notamment la demande volatile du marché, les contraintes sur l'approvisionnement en bois, la hausse des coûts d'exploitation et l'impact des barrières commerciales, entraînant de nouvelles tendances dans le commerce international du contreplaqué.
Forte dépendance à l’égard des importations vis-à-vis d’un seul pays
De 2015 à 2024, les importations annuelles de contreplaqué de la Chine ont connu deux phases distinctes. Avant 2022, les volumes des importations restaient stables entre 140 000 et 220 000 mètres cubes. Au cours des deux dernières années, en raison des changements intervenus dans le paysage politique et économique mondial, les volumes des importations sont devenus beaucoup plus volatils.
En 2023, la Chine a importé 295 400 mètres cubes de contreplaqué, soit une augmentation de 50,64 %-sur-année. En 2024, les importations ont bondi de plus de 100 %, atteignant 792 900 mètres cubes, avec une valeur d'importation de 189 millions de dollars-, soit une augmentation de 7,25 %. Cette forte augmentation est principalement due à un afflux massif de contreplaqués à bas prix en provenance de Russie, poussant les volumes d'importation à un niveau record depuis 10 ans.
Par type de produit, les contreplaqués ordinaires dominaient les importations. En 2024, la Chine a importé 774 300 mètres cubes de contreplaqué ordinaire, soit une hausse de 175,75 % sur un an-sur-an. Les importations de panneaux lattés ont atteint 12 900 mètres cubes, soit une augmentation de 59,26 %. Les importations de bois de placage stratifié ont chuté de 11,11% à 5 600 mètres cubes, reflétant la faible demande. Les importations de contreplaqué de bambou étaient minimes, soit 100 mètres cubes, représentant moins de 1 % du total.
Le contreplaqué de bambou avait le prix unitaire d'importation le plus élevé, soit 1 930,63 dollars le mètre cube. Les panneaux lattés suivent à 686,41 $ le mètre cube, bien que ce chiffre soit en baisse de 37,55 % sur un an-sur-année. Le bois de placage stratifié coûtait en moyenne 431,88 $ le mètre cube, soit une baisse de 9,21 %. Le contreplaqué ordinaire a connu la plus forte baisse de prix, chutant de 60,71 % à 271,58 dollars le mètre cube.
En 2024, les importations de contreplaqué ordinaire en provenance de Russie ont atteint 736 800 mètres cubes, soit 95,17 % des importations totales. Les actions de l’Indonésie, de la Malaisie, du Japon et du Vietnam s’élevaient chacune à environ 1 %. La Russie a été le plus grand fournisseur de contreplaqué de la Chine au cours des cinq dernières années, sa part étant passée de 34,58 % en 2020 à 95,17 % en 2024. Depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les sanctions occidentales contre le bois russe ont conduit la Russie à interdire les exportations de grumes et à encourager les exportations de produits transformés. Cela pourrait créer des risques futurs en matière d’approvisionnement. La Chine devrait diversifier ses sources d’importation en élargissant les canaux en Asie du Sud-Est et en Europe.
La structure des importations de panneaux lattés différait considérablement, avec des sources plus diversifiées. L'Indonésie était le plus grand fournisseur avec 10 045 mètres cubes (77,87%), suivie par la Roumanie (14,07%). D'autres pays comme l'Autriche, l'Italie et l'Équateur détenaient des parts mineures, ce qui indique des avantages européens en termes de qualité ou de prix.
Les importations de bois de placage stratifié provenaient principalement de Russie (5 551 mètres cubes) et d'Indonésie (37 mètres cubes).
Les exportations atteignent un sommet en dix ans
Le contreplaqué est la principale catégorie d'exportation de panneaux à base de bois-de Chine. En 2024, les exportations de contreplaqué ont atteint un niveau record de 13,1515 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 22,80 %-sur-année sur un an-le volume le plus élevé depuis une décennie. Cependant, la valeur des exportations n'a augmenté que de 9,45 %.
Le contreplaqué ordinaire a dominé les exportations, avec des volumes dépassant les 10 millions de mètres cubes pendant deux années consécutives. En 2024, les exportations de contreplaqué ordinaire ont augmenté de 21,3 %, mais les prix unitaires ont chuté de 11,83 %, reflétant une concurrence intense sur le marché et des pressions sur les coûts. Les exportations de panneaux lattés et de bois de placage stratifié ont augmenté de manière significative, ce qui suggère une demande sur les marchés émergents-en particulier pour le bois de placage stratifié, qui a bondi de 164 %. Les exportations de contreplaqué de bambou ont diminué en volume mais ont augmenté en prix, montrant une tendance contrastée.
Les marchés d'exportation étaient relativement diversifiés mais restaient concentrés dans les régions voisines. Les exportations de contreplaqués de feuillus étaient principalement destinées à l’Asie et au Moyen-Orient. Les Philippines étaient la première destination avec 998 300 mètres cubes, dépassant de loin le deuxième-marché en importance, le Royaume-Uni (751 900 mètres cubes). Les exportations de contreplaqués de résineux étaient concentrées à Taiwan (239 900 mètres cubes) et en Australie (173 900 mètres cubes). Les États-Unis, la Thaïlande et l'Indonésie étaient également des marchés clés, indiquant une large distribution dans toute l'Asie -Pacifique et l'Amérique du Nord.
Les exportations de panneaux lattés étaient principalement destinées à l’Europe et à l’Amérique du Nord. L'Allemagne était le principal marché (60 700 mètres cubes), suivie par la Belgique, la Jordanie, les États-Unis et le Mexique. La présence de la Jordanie a mis en lumière la demande au Moyen-Orient.
Les exportations de contreplaqué de bambou sont restées faibles, ce qui indique un stade précoce de développement. La Malaisie était le plus grand marché (14 800 mètres cubes), suivie par les États-Unis et le Japon. Le bois de placage stratifié avait un marché solide en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, le Japon étant en tête (149 900 mètres cubes).
Guider l’optimisation de la structure des exportations
La part de marché internationale de la Chine pour le contreplaqué a été élevée ces dernières années : 22,59 % en 2022, 18,66 % en 2023 et 25,11 % en 2024. Bien que cette part ait chuté en 2023, le rebond en 2024 reflète une compétitivité mondiale renforcée et un potentiel de croissance supplémentaire. L'indice de compétitivité commerciale est resté stable, proche de 1, indiquant une performance solide et constante. Même si l'excédent commercial et la part de marché élevée soutiennent la croissance économique à court-terme, la dépendance à long terme-à des volumes élevés et à des prix bas n'est pas viable.
À l'avenir, le commerce chinois du contreplaqué conservera une structure dominée par les exportations-et concentrée dans les importations-. Les exportations devraient continuer de croître, le contreplaqué ordinaire étant en concurrence sur le plan du rapport coût-efficacité-et les produits haut de gamme-comme les panneaux lattés et le contreplaqué de bambou progressant dans la chaîne de valeur. La dépendance des importations à l’égard de la Russie et de quelques autres sources pose des risques pour la chaîne d’approvisionnement, nécessitant une vigilance face aux changements de politique géopolitique et commerciale.
Pour garantir un développement durable, la Chine devrait :
- Diversifier les sources d’importation en élargissant les canaux d’approvisionnement en Asie du Sud-Est et en Europe.
- Optimisez la structure des exportations en favorisant la qualité et le développement de la marque, en réduisant ainsi la dépendance excessive à l'égard de la concurrence sur les prix.
- Faites la promotion de produits-à forte valeur ajoutée tels que les panneaux lattés et le bois de placage stratifié sur les marchés haut de gamme.
- Améliorer la surveillance des changements sur les marchés internationaux pour réagir rapidement aux barrières commerciales et aux fluctuations de la demande.
